來(lái)源：上海有色網(wǎng) 日期：2021-03-11
電池及下游終端市場(chǎng)
動(dòng)力方面，從近期公布的新能源汽車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年1月上險(xiǎn)數(shù)量為14.6萬(wàn)輛，環(huán)比大跌48.6%，同比上漲237%。主因去年12月時(shí)，國(guó)內(nèi)多項(xiàng)政策進(jìn)入收尾階段，如新能源補(bǔ)貼即將退坡20%，地方消費(fèi)引發(fā)大量需求，提前釋放部分一月需求。同比上漲則是由于去年一月正值春節(jié)，產(chǎn)銷期縮短疊加疫情影響，使去年基數(shù)較小。而就目前的情況來(lái)看，新能源汽車產(chǎn)銷量環(huán)比下跌但同比大漲的局面或?qū)⒃?月繼續(xù)維持。
電解鈷及鈷中間品
本周電解鈷現(xiàn)貨價(jià)格上漲。下游需求商陸續(xù)進(jìn)行采購(gòu)，成交價(jià)格上行，期貨盤(pán)小幅盤(pán)整，少許影響市場(chǎng)情緒，交易量減少。成本考慮，預(yù)期電解鈷價(jià)格仍上行。本周鈷中間品價(jià)格上漲。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨緊張，供應(yīng)商惜售，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)較高，成交量級(jí)較低，價(jià)格繼續(xù)上行。本周SMM電解鈷價(jià)格為39-40.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周漲5.75萬(wàn)元/噸。SMM鈷中間品價(jià)格為20.8-22美金/磅，均價(jià)較上周漲2.3美金/磅。
鈷鹽及鎳鹽
本周鈷鹽價(jià)格上漲。節(jié)后市場(chǎng)情緒高漲，供應(yīng)商報(bào)價(jià)上漲，采購(gòu)詢單增加，成交價(jià)格上行。硫酸鈷報(bào)價(jià)9.8-10萬(wàn)元/噸，氯化鈷報(bào)價(jià)11.5-12萬(wàn)元/噸。據(jù)調(diào)研，下游需求商需求仍在，供應(yīng)商報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，預(yù)期成交價(jià)格繼續(xù)上行。本周SMM硫酸鈷價(jià)格為9.2-9.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.9萬(wàn)元/噸。SMM氯化鈷當(dāng)前價(jià)格為10.8-11.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲1.5萬(wàn)元/噸。SMM電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格為3.7-3.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.2萬(wàn)元/噸。
四氧化三鈷
本周四氧化三鈷價(jià)格上漲。部分客戶反饋，根據(jù)下游需求商采購(gòu)計(jì)劃，四氧化三鈷供不應(yīng)求，詢單增加，報(bào)價(jià)大幅提漲至36-38萬(wàn)元/噸，成交價(jià)格逐步上行。本周SMM四氧化三鈷當(dāng)前價(jià)格為33.1-35.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲5萬(wàn)元/噸。
三元前驅(qū)體
本周三元前驅(qū)體價(jià)格上漲。本周鈷鎳鹽價(jià)格大幅上漲，三元前驅(qū)體成本壓力加重，報(bào)價(jià)大幅上調(diào)，523前驅(qū)體報(bào)價(jià)從12萬(wàn)漲至13萬(wàn)以上，下游材料企業(yè)考慮到價(jià)格傳導(dǎo)困難加上大廠多提前簽訂長(zhǎng)單，謹(jǐn)慎采購(gòu)，目前市場(chǎng)成交不多。本周SMM三元前驅(qū)體（523型）價(jià)格為11.8-12.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.7萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體（523單晶型）價(jià)格為12.3-12.4萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.7萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體（622型）價(jià)格為12.6-12.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.7萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體（811型）價(jià)格為13.5-13.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.7萬(wàn)元/噸。
碳酸鋰
本周碳酸鋰價(jià)格持穩(wěn)。春節(jié)前夕幾無(wú)成交，報(bào)價(jià)停止，節(jié)后下游將對(duì)3-5月原料開(kāi)始采購(gòu)備貨，2月底至3月將出現(xiàn)集中采購(gòu)情況。目前鋰鹽廠停產(chǎn)減產(chǎn)幅度較為明顯，供應(yīng)對(duì)需求缺口較大，預(yù)計(jì)年后價(jià)格將有明顯上漲。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為7.9-8.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.4萬(wàn)元/噸。SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格為7.6-7.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.4萬(wàn)元/噸。
氫氧化鋰
本周氫氧化鋰價(jià)格持穩(wěn)。本周氫氧化鋰幾無(wú)成交，主流大廠生產(chǎn)正常，但是銷售停滯，年后成交量明顯提升，疊加原料成本上行，預(yù)計(jì)年后價(jià)格將明顯上漲。本周SMM電池級(jí)氫氧化鋰（粗顆粒）價(jià)格為6.2-6.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.3萬(wàn)元/噸。SMM工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為5.9-6.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.25萬(wàn)元/噸。
鈷酸鋰
本周鈷酸鋰價(jià)格上漲。上游鈷鋰原料價(jià)格大幅上漲，鈷酸鋰部分報(bào)價(jià)上調(diào)，部分電池廠即將采購(gòu)5-6月鈷酸鋰，訂單趨勢(shì)遞減，鈷酸鋰價(jià)格傳導(dǎo)壓力顯現(xiàn)。本周SMM4.4V鈷酸鋰價(jià)格為32.3-35.6萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲4.3萬(wàn)元/噸。
三元材料
本周三元材料價(jià)格上漲。本周前驅(qū)體及鋰鹽價(jià)格均有上調(diào)，三元材料企業(yè)報(bào)價(jià)也相應(yīng)調(diào)漲，目前523常規(guī)動(dòng)力型報(bào)價(jià)已上漲至17萬(wàn)元/噸以上，但電池企業(yè)較難接受較大漲幅，市場(chǎng)處于博弈階段，頭部電池企業(yè)基本都簽訂長(zhǎng)單，價(jià)格漲幅較小。中小電池企業(yè)庫(kù)存不足，但考慮到價(jià)格傳導(dǎo)至終端較為困難，擔(dān)心未來(lái)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，近期僅少量采購(gòu)或處于觀望狀態(tài)。本周SMM三元材料（523型）價(jià)格為15.3-16.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.85萬(wàn)元/噸。SMM三元材料（622型）價(jià)格為16.8-17.4萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.7萬(wàn)元/噸。SMM三元材料（811型）價(jià)格19.2-19.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.55萬(wàn)元/噸。
磷酸鐵鋰
本周磷酸鐵鋰價(jià)格小幅上漲。上游碳酸鋰價(jià)格大幅上行，疊加磷酸鐵等原材料短缺，鐵鋰企業(yè)難以采購(gòu)低價(jià)貨源，成本壓力加大，報(bào)價(jià)提升。就目前來(lái)看，下游電池企業(yè)對(duì)鐵鋰需求依舊強(qiáng)勢(shì)，預(yù)計(jì)后市仍有上漲空間。本周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為4.2-4.6萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬(wàn)元/噸。SMM磷酸鐵鋰(儲(chǔ)能型)價(jià)格為3.8-4萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬(wàn)元/噸。
錳酸鋰
本周錳酸鋰價(jià)格上漲。本周碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，二氧化錳價(jià)格也基本上漲1000元/噸，錳酸鋰企業(yè)多已開(kāi)始復(fù)工，目前錳酸鋰企業(yè)仍有部分庫(kù)存，考慮到價(jià)格漲幅較難傳導(dǎo)至下游電池企業(yè)，錳酸鋰報(bào)價(jià)大幅上調(diào)，實(shí)際零單成交不高。本周SMM錳酸鋰（容量型）價(jià)格為2.8-3.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.25萬(wàn)元/噸。SMM錳酸鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.85-4萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.195萬(wàn)元/噸。
負(fù)極材料
本周負(fù)極材料價(jià)格不變。近期針狀焦及石油焦價(jià)格繼續(xù)上漲，負(fù)極材料企業(yè)成本壓力增大，加上下游需求較好，負(fù)極材料企業(yè)報(bào)價(jià)均上調(diào)，考慮到電池企業(yè)承受到多款原料上漲壓力，對(duì)負(fù)極價(jià)格上漲接受度較低，預(yù)計(jì)后市價(jià)格或緩慢上行。本周SMM人造石墨（高端）價(jià)格為6.5-7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM人造石墨（中端）價(jià)格為5.7-6.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM天然石墨（高端）價(jià)格為4.8-6萬(wàn)元/噸，SMM天然石墨（中端）價(jià)格為3-4萬(wàn)元/噸，均價(jià)均較上周持平。
隔膜
本周隔膜價(jià)格持平。電池廠節(jié)后采購(gòu)持續(xù)，對(duì)隔膜需求繼續(xù)增加，頭部企業(yè)訂單火爆，供不應(yīng)求持續(xù)，整體議價(jià)能力有限，價(jià)格持穩(wěn)。本周SMM濕法基膜（5μm）價(jià)格為2.5-3.3元/平方米，SMM濕法基膜（7μm）價(jià)格為1.8-2.2元/平方米， SMM濕法基膜（9μm）價(jià)格為1.2-1.5元/平方米，均價(jià)均較上周持平。SMM干法基膜（16μm）價(jià)格為0.9-1元/平方米，均價(jià)較上周持平。SMM濕法涂覆基膜（5μm+2μm）價(jià)格為3-3.8元/平方米，SMM濕法涂覆基膜（7μm+2μm）價(jià)格為2.2-2.6元/平方米，SMM濕法涂覆基膜（9μm+3μm）價(jià)格為1.8-2.5元/平方米，均價(jià)均較上周持平。
電解液
本周電解液價(jià)格有所上行。近期上游溶劑EMC與添加劑VC的缺貨狀況持續(xù)，電解液企業(yè)因采購(gòu)成本原因報(bào)價(jià)有所上調(diào)。不過(guò)考慮到目前多數(shù)電池企業(yè)仍在消耗前期庫(kù)存，因此傳導(dǎo)較慢，不過(guò)隨著之后進(jìn)入節(jié)后補(bǔ)貨周期，預(yù)計(jì)后市價(jià)格或緩慢上行。本周SMM電解液（三元?jiǎng)恿τ茫﹥r(jià)格4.4-5.4萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。SMM電解液（磷酸鐵鋰用）價(jià)格3.7-4.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。SMM電解液（鈷酸鋰用）價(jià)格5.5-6.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。SMM電解液（錳酸鋰用）價(jià)格2.1-3.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。
后市預(yù)測(cè)
鈷方面，鈷原料庫(kù)存緊張持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，海內(nèi)外價(jià)格上漲，冶煉廠成本增加，冶煉品庫(kù)存低位持續(xù)，若需求端無(wú)大幅下滑預(yù)期，鈷價(jià)繼續(xù)看漲，漲勢(shì)放緩。
鋰方面，目前下游采購(gòu)接近停滯，整體市場(chǎng)趨于平穩(wěn)，節(jié)后市場(chǎng)活躍度提升，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)短時(shí)間集中采購(gòu)，價(jià)格將有所上行。碳酸鋰作為鋰鹽價(jià)格中樞具備聯(lián)動(dòng)性，將逐漸帶動(dòng)其他鋰鹽以及鋰原料價(jià)格持續(xù)走高。
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